فهرست آماده‌سازی مالیات ۲۰۲۱: چه چیزهایی را قبل از ارسال اظهارنامه مالیاتی کالیفرنیای خود جمع‌آوری کنید

هستند که در تکمیل اظهارنامه مالیاتی دخیل هستند، پس مطمئن شوید که قبل از آماده کردن اظهارنامه مالیاتی خود در کالیفرنیا، تمام آنچه را که نیاز دارید در اختیار دارید.

• تمام اسناد مربوط به درآمد کسب شده در طول سال ۲۰۲۰ را بیاور.
• مدارک مورد نیاز برای کسر مالیت یا اعتبارات مالیاتی مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، نگهداری از کودکان، آموزش و هزینه‌های شغلی را جمع‌آوری کنید.

هرگز برای شروع فکر کردن به فصل مالیات خیلی زود نیست. در ماه ژانویه، کارفرمایان و سایر سازمان‌ها شروع به ارسال فرم‌های مالیاتی لازم برای تکمیل اظهارنامه خواهند کرد. قبل از ملاقات با یک آماده‌کننده مالیات یا شروع به تکمیل اظهارنامه خود به صورت آنلاین، مهم است که اطمینان حاصل کنید تمام فرم‌های مورد نیاز خود را دارید. این اسناد را می‌توان هم برای اظهارنامه فدرال و هم برای اظهارنامه ایالت کالیفرنیا استفاده کرد.

اسناد شخصی

• شماره تأمین اجتماعی یا شماره شناسایی مالیاتی فردی (ITIN) شما، و همچنین افرادی که در اظهارنامه مالیاتی خود ادعا می‌کنید، از جمله همسر شما در صورت ثبت اظهارنامه مشترک.
• شناسایی با عکس.

مدارک ورودی

• فرم‌های W-2 از هر کارفرمایی که در سال ۲۰۲۰ برای او کار کرده‌اید.
• فرم‌های 1099 برای هر کار قراردادی که انجام داده‌اید، اگر در مجموع بیش از $600 دلار درآمد داشته باشید.
• درآمد بیکاری یا مزایای تأمین اجتماعی.
• درآمدهای اظهارنامه‌های مالیاتی ایالتی و محلی سال گذشته.
• درآمد حاصل از هر ملکی که ممکن است داشته باشید.

تنظیم درآمد، اعتبار و اسناد کسر

• کمک‌های مالی به حساب پس‌انداز پزشکی (MSA).
• مشارکت‌ها به حساب IRA.
• منافع سرمایه‌گذاری، سهام یا سایر اموال.
• هزینه‌های مربوط به نگهداری از کودکان (شامل شماره شناسایی مالیاتی ارائه‌دهنده) یا فرزندخواندگی.
• هزینه‌های مرتبط با آموزش (فرم 1098-T و 1098-E).
• هزینه‌های مربوط به مالکیت مسکن (1098 برای بهره وام مسکن، مالیات بر دارایی، بهبودهای صرفه‌جویی در انرژی یا سایر هزینه‌ها).
• هزینه‌های مربوط به مراقبت‌های پزشکی از پزشکان، بیمارستان‌ها یا سایر ارائه‌دهندگان.
• فرم ۱۰۹۵-آ برای بیمه درمانی از طریق بازار تبادل، یا ۱۰۹۵-بی یا -سی برای بیمه درمانی از طریق منبع دیگر.

اسناد دیگر

• رسیدهای کمک‌های خیریه.
• رسیدهای هزینه اسباب‌کشی برای نظامیان فعال.
• رسیدهای هزینه‌های جستجوی شغل.
• سوابق مربوط به از دست دادن اموال یا ادعاهای بیمه از یک فاجعه اعلام شده توسط دولت فدرال.
• شماره حساب بانکی و شماره مسیریابی بانک در صورت تمایل به واریز مستقیم بازپرداخت درخواستی شما.

داشتن مدارک صحیح در دسترس می‌تواند به شما کمک کند تا فرایند بسیار روان‌تری داشته باشید و تضمین کند که حداکثر بازپرداخت و کسورات یا اعتبار مالیاتی را دریافت می‌کنید. اگر مطمئن نیستید که آیا باید مدارک یا رسیدهای خاصی را بیاورید، به هر حال آن‌ها را همراه خود بیاورید. بهتر است اطلاعات بیشتری داشته باشید و نیازی به آن نداشته باشید تا اینکه فرم‌های مهم را از دست بدهید. فراموش نکنید: اگر اظهارنامه مشترک ارائه می‌دهید، هم شما و هم همسرتان باید برای امضای اظهارنامه خود حاضر باشید.

راهنمایی برای ثبت اظهارنامه مالیاتی خود را دریافت کنید

اگر ایده آماده کردن و ارائه اظهارنامه مالیاتی باعث سردرد شما می‌شود، نترسید: کمک در دسترس است از طریق آماده‌سازی رایگان مالیات OC اورنج کانتی یونایتد وی با همکاری اچ اند آر بلاک، آی آر اس و ائتلافی از شرکای محلی برای حمایت از ساکنان اورنج کانتی در طول فصل مالیات همکاری کرده است. از طریق مالیات رایگان من امسال می‌توانید واجد شرایط برای ثبت اظهارنامه مالیاتی خود به صورت آنلاین و رایگان باشید اگر کمتر از $۶۰,۰۰۰ درآمد داشتید. برای کمک حضوری، برنامه کمک داوطلبانه مالیات بر درآمد (VITA) می‌تواند به شما کمک کند تا اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت رایگان با یک داوطلب آماده‌سازی مالیات در صورتی که در سال ۲۰۲۰ کمتر از $۶۰,۰۰۰ درآمد داشتید، تکمیل کنید. علاوه بر این، اگر درآمد ناخالص تعدیل شده (AGI) شما کمتر از $۵۷,۰۰۰ بود، ممکن است واجد شرایط دریافت بازپرداخت نقدی از طریق اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده (EITC) باشید. بازدید www.ocfreetaxprep.com برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گزینه‌های رایگان آماده‌سازی مالیات و اینکه آیا واجد شرایط بازپرداخت نقدی از طریق اعتبارات مالیاتی هستید.