اسناد مورد نیاز برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی امسال

آیا آماده ثبت اظهارنامه مالیاتی خود هستید؟ عالی است، زیرا داوطلبان دارای گواهینامه IRS ما برای شما آماده هستند! 

برای اطمینان از اینکه هر آنچه برای قرار ملاقات خود نیاز دارید را دارید، مهم است که مطمئن شوید تمام مدارک لازم را آماده دارید. ما با تهیه لیستی از همه چیزهایی که نیاز دارید (از جمله برخی موارد مهم جدید) کار را آسان کرده‌ایم، بنابراین دقیقاً می‌دانید چه چیزهایی را باید جمع‌آوری کنید و برای ثبت اظهارنامه مالیاتی خود همراه داشته باشید!

شماره تأمین اجتماعی (SSN) یا شماره شناسایی مالیات دهنده شخصی (ITIN)

فرض نکنید که این اعداد را حفظ هستید! بهتر است این اعداد را یادداشت کنید تا دوباره بررسی کنید که اعداد موجود در اظهارنامه مالیاتی صحیح هستند. این به جلوگیری از هرگونه تأخیر کمک می‌کند.

شماره حساب‌های بانکی و شماره‌های مسیریابی

برای بازپرداخت مستقیم وجه، که سریع‌ترین و امن‌ترین راه برای دریافت پول شماست، به این موارد نیاز خواهید داشت. این بدان معناست که دیگر لازم نیست منتظر بمانید تا وجه شما از طریق پست به دستتان برسد و تضمین می‌شود که چک شما گم، دزدیده یا به عنوان غیرقابل وصول به اداره مالیات (IRS) بازگردانده نشود.

اسناد درآمد (مثلاً فرم‌های W-2، فرم‌های 1099 و غیره)

اگر در طول سال گذشته شغلی داشته‌اید، باید فرم W-2 یا 1099 داشته باشید. فرم‌های W-2 معمولاً از طرف کارفرمایان صادر می‌شوند و شما باید تا 31 ژانویه از هر کارفرمایی که در سال گذشته برای آن کار کرده‌اید، یکی دریافت کنید. اگر در طول سال 2024 بیکار، خوداشتغال، بازنشسته یا در اقتصاد گیگ کار می‌کردید، باید فرم 1099 را از بانک، کارفرمای خود یا آژانس صادرکننده دیگری دریافت کرده باشید. اگر خوداشتغال بوده‌اید، احتمالاً خودتان مسئول تخمین پرداخت‌های مالیاتی خود خواهید بود، بنابراین حتماً این کار را از قبل انجام دهید.

اگر مدارک درآمدی یا سوابق دیگری از تراکنش‌های ارز مجازی دارید، حتماً آنها را نیز همراه داشته باشید!

صورت‌حساب بازار بیمه سلامت یا 1095-A

این فرم‌ها مربوط به بیمه درمانی شما هستند و اگر برای هر بخشی از سال ۲۰۲۴ بیمه درمانی داشته‌اید، باید یکی از این مدارک را داشته باشید. با همراه داشتن این فرم‌ها، احتمال بیشتری وجود دارد که اعتبار مالیاتی حق بیمه دریافت کنید (یا پیش‌پرداخت‌های اعتبار مالیاتی حق بیمه را تطبیق دهید).