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Lista de verificación de preparación de impuestos:
Qué reunir antes de presentar la solicitud en California

Hay muchos formularios involucrados en la declaración de impuestos, así que asegúrate de tener todo lo que necesitas antes de preparar tu declaración de impuestos en California:

  • Reúne cualquier documento relacionado con ingresos obtenidos a lo largo de 2023.
  • Reúne formularios que respalden deducciones o créditos fiscales disponibles relacionados con la salud, cuidado de niños, educación y gastos laborales.

Nunca es demasiado temprano para comenzar a pensar en la temporada de impuestos. En enero, los empleadores y otras agencias comenzarán a enviar los formularios de impuestos necesarios para hacer la presentación. Antes de reunirte con un preparador de impuestos o comenzar a completar tu declaración en línea, es importante asegurarte de tener todos los formularios que puedas necesitar. Estos documentos se pueden usar tanto para tu declaración federal como para la del estado de California.

¡Nunca es demasiado temprano para comenzar a reunir tus documentos fiscales! Los documentos pueden ser utilizados tanto para tu declaración federal como para la del estado de California.

Documentos Personales

  • Tu número de seguridad social o Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN), así como los de cualquier persona que puedas estar reclamando en tu declaración de impuestos, incluyendo a tu cónyuge si presentas una declaración conjunta.
  • Identificación con fotografía.

Documentos de Ingresos

  • Formularios W-2 de cualquier empleador para el que hayas trabajado en 2023.
  • Formularios 1099 por cualquier trabajo por contrato que hayas completado si ganaste más de $600 en total.
  • Ingresos por desempleo o beneficios de seguridad social.
  • Ingresos de las declaraciones de impuestos estatales y locales del año anterior.
  • Ingresos de cualquier propiedad de alquiler que puedas tener.

Documentos de Ajuste de Ingresos, Créditos y Deducciones

  • Recibos de donaciones a caridad.
  • Recibos de gastos de mudanza para militares activos.
  • Recibos de gastos de búsqueda de empleo.
  • Registros relacionados con la pérdida de propiedad o reclamos de seguros de un desastre declarado a nivel federal.
  • Número de cuenta bancaria y de ruta si quieres que tu reembolso sea depositado directamente.

Otros Documentos

  • Contribuciones a una Cuenta de Ahorros Médicos (MSA).
  • Contribuciones a un IRA.
  • Intereses de inversiones, acciones u otra propiedad.
  • Costos relacionados con el cuidado de niños (incluyendo el número de identificación fiscal del proveedor) o adopción.
  • Costos relacionados con la educación (1098-T y 1098-E).
  • Costos relacionados con la propiedad de vivienda (1098s por interés hipotecario, impuesto predial, mejoras de ahorro de energía u otros gastos).
  • Costos relacionados con atención médica de médicos, hospitales u otros proveedores.
  • Formulario 1095-A para el seguro de salud a través del Mercado de Intercambio, o 1095-B o -C para el seguro de salud a través de otra fuente.

Obtén Ayuda para Presentar Tu Declaración

Si la idea de preparar y presentar tus impuestos te marean, no temas, hay ayuda disponible a través de OC FREE TAX PREP. Orange County United Way se ha unido con el IRS y una coalición de socios locales para apoyar a los residentes del Condado de Orange durante la temporada de impuestos. Este año, OC Free Tax Prep continuará ofreciendo su servicio de preparación de impuestos gratuito con opciones presenciales y en línea:

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