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Listado de Preparación de Impuestos para 2021: Qué Debe Reunir Antes de Presentar su declaración de impuestos en California

Tax Preparation Checklist for 2019

Hay muchos formularios involucrados en la presentación de impuestos, así que asegúrate de tener todo lo que necesitas antes de preparar tus declaraciones de impuestos en California.

  • Trae todos los documentos relacionados con los ingresos obtenidos a lo largo del 2020.
  • Reúne los formularios que respalden las deducciones disponibles o créditos fiscales relacionados con atención médica, el cuidado de niños, la educación y los gastos laborales.

Nunca es demasiado temprano para comenzar a pensar en la temporada de impuestos. En enero, los empleadores y otras agencias comenzarán a enviar los formularios de impuestos necesarios para hacer la presentación. Antes de reunirte con un preparador de impuestos o comenzar a completar tu declaración en línea, es importante asegurarte de tener todos los formularios que puedas necesitar. Estos documentos se pueden usar tanto para tu declaración federal como para la del estado de California.

DOCUMENTOS PERSONALES

  • Tu número de Seguro Social o Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN), así como los de cualquier persona que vayas a reclamar en tu declaración de impuestos, incluyendo a tu cónyuge si presentas una declaración conjunta.
  • Identificación con fotografía.

DOCUMENTOS DE INGRESOS

  • Formularios W-2 de cualquier empleador para el que trabajaste en 2020.
  • Formularios 1099 para cualquier trabajo por contrato que hayas completado si ganaste más de $600 en total.
  • Ingresos por desempleo o Beneficios de Seguro Social.
  • Ingresos de las declaraciones de impuestos estatales y locales del año anterior.
  • Ingresos de cualquier propiedad de alquiler que puedas tener.

AJUSTE DE INGRESOS, CRÉDITO Y DOCUMENTOS DE DEDUCCIÓN

  • Contribuciones a una Cuenta de Ahorros Médicos (MSA).
  • Contribuciones una cuenta de IRA.
  • Intereses de Inversiones, Acciones u otras propiedades.
  • Costos relacionados con el cuidado de niños (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) o la adopción.
  • Costos relacionados con la educación (1098-T y 1098-E).
  • Costos relacionados con la propiedad de vivienda (1098 para intereses hipotecarios, impuestos sobre la propiedad, mejoras para el ahorro de energía u otros gastos).
  • Costos relacionados con la atención médica de médicos, hospitales u otros proveedores.
  • Formulario 1095-A para el seguro de salud a través de Marketplace Exchange, o 1095-B o -C para el seguro de salud a través de otra fuente.

OTROS DOCUMENTOS

  • Recibos de donaciones de caridad.
  • Recibos de gastos de mudanza para militares activos.
  • Recibos de gastos de búsqueda de empleo.
  • Registros relacionados con la pérdida de propiedad o reclamos de seguro de un desastre declarado por el gobierno federal.
  • Cuenta bancaria y número de ruta bancaria si deseas que tu reembolso sea depositado directamente.

Tener los documentos correctos a la mano puede ayudarte a que el proceso se desarrolle de manera mucho más fluida y garantice qué obtengas el máximo reembolso y deducciones o créditos fiscales. Si no estás seguro de si debes traer documentos o recibos específicos, llévalos de todas formas. Es mejor tener más información y no necesitarla que perder formularios importantes. No lo olvides: si presentaras una declaración conjunta, tanto tú como tu cónyuge deben estar presentes para firmar tu declaración.

OBTENER AYUDA PARA PRESENTAR TU DEVOLUCIÓN

Si la idea de preparar y presentar tus impuestos hace que tu cabeza de vueltas, no tengas miedo: existe ayuda disponible a través de OC FREE TAX PREP Orange County United Way se ha unido con H&R Block, el IRS y una coalición de socios locales para apoyar a los Residentes del Condado de Orange durante la temporada de impuestos. A través de MyFreeTaxes puedes ser elegible para presentar tus impuestos en línea de forma gratuita este año si ganaste menos de $60,000. Para obtener ayuda en persona, el Programa de asistencia voluntaria para el impuesto sobre el empleo (VITA, por sus siglas en inglés) puede ayudarte a presentar tus impuestos de forma gratuita con un voluntario de preparación de impuestos si ganaste menos de $60,000 en 2020. Además, si tu ingreso bruto ajustado (AGI) fue menor a $57,000 , puedes calificar para reembolso en efectivo a través del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Visita www.ocfreetaxprep.com para obtener más información sobre las opciones gratuitas de preparación de impuestos y si calificas para el reembolso en efectivo a través de créditos fiscales.

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